Cadastrando e alterando dados de pessoas, advogados e clientes

Inserir as pessoas que participarão do processo (seja ela advogado ou seu cliente), é o primeiro passo para cadastrar um processo.

Todas as partes e advogados do escritório devem estar inseridos em “pessoas”, vamos aos passos:

Inserindo Pessoas

Para inserir as pessoas basta clicar em “Pessoas > Cadastrar”, preencha os dados desta pessoa.

Se for um cliente e desejar que este cliente possa acessar o processo, ao final do formulário crie um login e senha para passar ao seu cliente.

Se não digitar um login e senha, o sistema não abrirá um acesso para este cliente.

Se esta pessoa for um advogado do escritório (somente se for membro do escritório), não esqueça de criar para ele um login e uma senha, este login será usado por ele para acessar o sistema, se não for criado um login e senha, ele não poderá acessar nada em seu sistema.

Sendo esta pessoa um advogado do escritório (membro do escritório), não esqueça de acrescentar ele como membro da equipe (Administração > Configurar Equipe), além de dar a ela as permissões de acesso (veja o link Funções do Sistema).

Clique em “Salvar”.

Alterando dados das pessoas

Se precisarmos alterar os dados de uma pessoa, basta clicar em Pessoas > Buscar / Modificar.

Busque a pessoa pelo seu nome, cliente id, documentos, etc…

Clique na pessoa escolhida, será aberto um formulário com todos os dados da pessoa, basta alterá-los e clicar em “salvar”.

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