Inserir as pessoas que participarão do processo (seja ela advogado ou seu cliente), é o primeiro passo para cadastrar um processo.
Todas as partes e advogados do escritório devem estar inseridos em “pessoas”, vamos aos passos:
Inserindo Pessoas
Para inserir as pessoas basta clicar em “Pessoas > Cadastrar”, preencha os dados desta pessoa.
Se for um cliente e desejar que este cliente possa acessar o processo, ao final do formulário crie um login e senha para passar ao seu cliente.
Se não digitar um login e senha, o sistema não abrirá um acesso para este cliente.
Se esta pessoa for um advogado do escritório (somente se for membro do escritório), não esqueça de criar para ele um login e uma senha, este login será usado por ele para acessar o sistema, se não for criado um login e senha, ele não poderá acessar nada em seu sistema.
Sendo esta pessoa um advogado do escritório (membro do escritório), não esqueça de acrescentar ele como membro da equipe (Administração > Configurar Equipe), além de dar a ela as permissões de acesso (veja o link Funções do Sistema).
Clique em “Salvar”.
Alterando dados das pessoas
Se precisarmos alterar os dados de uma pessoa, basta clicar em Pessoas > Buscar / Modificar.
Busque a pessoa pelo seu nome, cliente id, documentos, etc…
Clique na pessoa escolhida, será aberto um formulário com todos os dados da pessoa, basta alterá-los e clicar em “salvar”.